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　　中美APEC，双方的公告说法都出来了。特朗普开始就说是G2会面，之后对这次会面打分，说如果1到10分，这是12分的成功。

　　美降了10%的芬太尼关税，换稀土放松管制和我们加大芬太尼的管控，特朗普还声称我们会购买大豆和芯片。

　　另外相互征收的船舶费都延后一年，美国搞的出口管制企业50%穿透性规则也延后一年，就是这个东西造成了荷兰对安世半导体的抢劫事件。

　　另外如灵哥昨晚文章所判断准确，即当前的政策都挂钩了一年，无论是芬太尼关税降低，还是各类的相互施加的措施的延后，都是一年为期。

　　这是一个中美阶段性的成果，时间就是一年，为何？因为明年这个时间点是中期选举。有了这个东西，才有特朗普说的打算明年4月访华！

　　网络上一些关于本次中美见面不达预期的说法是错的，实际上是特朗普拿到了面子，中国拿到了里子，大家各取所需。

　　灵哥本来也以为美方从55%到45%，似乎没显示出稀土这张牌的威力。一直到今天我看到一份关于美国中小出口商的关税平均调查，才恍若大悟。

　　这55%怎么来的呢？特朗普第一任时名义上加征了25%，第二任先有10%的对等关税，再有20%的芬太尼关税，是这么算的。

　　但实际上特朗普第一任的这个25%关税，有的豁免，有的是行政令减免，通过各种游说集团的掺和，早就不是那么回事了。

　　根据一份针对中小出口商的调查，当前平均他们支付的关税额为38%左右，记住这还不是苹果这样的公司，在电子产品供应链层面，有更大的豁免。

　　大家要知道过去是什么情况？是越南等国对美出口近乎零关税，而美国对中国加征关税，所以企业都往东南亚转运或者迁移工厂。

　　现在美国对越南加了20%，马来西亚和印尼是19%，所以东大现在28%，实际上是缩小了这次特朗普上台后和各国的税负差距。

　　去越南办厂的都知道，实际上现在越南的要素成本已经贵过于东大，所以中美这次协议一达成，我们不用再担心规模化的供应链被迫迁移了，根本就不划算。

　　但在特朗普的铁杆支持者那边来看，美国对中国的关税是55%，现在也就降到45%，中国对美国的对等关税是10%，所以美国赚大了，特朗普兑现了他的竞选承诺。（特朗普更夸大，他宣传的是57%降到47%。）

　　而其他的比如买大豆，买英伟达芯片，我们买多少完全根据自己需求，就算放开买一点，我们的主旋律仍然是国产替代。

　　当特朗普称呼我们G2时，这和奥巴马时代是不同的！当初奥巴马是想给我们戴个高帽子，让东大安心的只做制造业最低端的配套，我们拒绝了。

　　而这一次特朗普说G2时，他很清楚，我们有掀桌子的能力。只不过，我们真正的目标不是美国，而是星辰大海。

　　美国昨夜不出意外的降息了0.25%，但鲍威尔又说12月不确定，带来一定的恐慌。

　　这是美联储一贯的做法，不得不降，但又要做最便宜的打嘴炮管控防止资本外逃。标普看起来新高，但实际上参与度已经历史新低，即只有AI相关的那几只股票在强拉，大多数公司都在下跌。

　　A股这边，已经正式宣告了我们资本市场和美国的货币政策脱钩，今天市场和降息完全没有关系！

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